2020-07-07 10:20:22 責(zé)任編輯: 微米生物 0
一、城市生活垃圾處理概述
(一)垃圾處理行業(yè)定義
生活垃圾主要是指與人類日常生活或?yàn)槿粘I钐峁┓?wù)的活動中所生產(chǎn)的固體廢棄物以及法律行政法規(guī)規(guī)定的其他被視為生活垃圾的固體廢棄物。
垃圾處理則是指對生活垃圾進(jìn)行源頭減量、清掃、分類收集、儲存、運(yùn)輸、處理、處置等相關(guān)活動。處理的目的是減少垃圾產(chǎn)量,使垃圾的“質(zhì)”(成分與特性)與“量”更適于后續(xù)處理或最終處置的要求。垃圾處理遵循減量化、無害化、資源化、節(jié)約資金、節(jié)約土地和居民滿意等準(zhǔn)則,因地制宜,綜合處理,逐級減量。
(二)城市生活垃圾處理方式
目前城市生活垃圾的處理方法主要衛(wèi)生填埋、垃圾堆肥、焚燒處理三種方式,而垃圾資源化由于資金、政策等各方面因素還未規(guī)模化應(yīng)用。
1.衛(wèi)生填埋,是將垃圾填入經(jīng)過防滲、導(dǎo)排等處理后的谷地、平地或地坑內(nèi),經(jīng)壓實(shí)覆土后使其發(fā)生物理、化學(xué)、生物等變化,分解有機(jī)質(zhì),達(dá)到無害化目的的一種處理方式,也是一種最終處理方式。其生產(chǎn)工藝主要分為三大部分: 填埋作業(yè)——庫區(qū)傾倒、攤平、壓實(shí)、覆土等;滲瀝液處理——庫區(qū)滲瀝液引排、預(yù)處理、處理;填埋氣處理——庫區(qū)填埋氣導(dǎo)引、排放。
2.堆肥,利用微生物在適宜條件下可提高活性的特性,將垃圾中的有機(jī)物質(zhì)進(jìn)行分解,使之轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的腐殖質(zhì)的有機(jī)肥料。
3.焚燒,經(jīng)過高溫燃燒,使可燃物氧化分解,轉(zhuǎn)變?yōu)槎栊詺堅(jiān)邷乜梢詼缇荆瑹崮芸梢曰厥绽谩7贌菍?shí)現(xiàn)無害化、減量化、資源化的最好途徑。焚燒場的生產(chǎn)系統(tǒng)由以下組成:前段處理系統(tǒng)——垃圾準(zhǔn)備及預(yù)處理,垃圾焚燒系統(tǒng),煙氣處理系統(tǒng)、灰渣處理系統(tǒng),廢水處理系統(tǒng)及助燃空氣系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)。 焚燒廠的爐渣可作為建筑材料混合料,否則需進(jìn)行衛(wèi)生填埋。煙道灰因含有危毒物質(zhì),應(yīng)做固化處理后再進(jìn)行衛(wèi)生填埋。
4.綜合化處理,垃圾綜合化處理是利用垃圾綜合化處理設(shè)備將垃圾進(jìn)行分類加工,實(shí)現(xiàn)垃圾無害化綜合處理的方式,其主要工藝流程:通過機(jī)選、分選、磁選、篩選等工藝,將混合垃圾分揀成塑料再生制品和有機(jī)營養(yǎng)土、石、渣等十幾類,用物理方法將垃圾全部處理,達(dá)到了變廢為寶、廢物回收再利用的產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)。綜合化處理未來發(fā)展前景巨大,但在我國乃至世界范圍內(nèi)均尚處于起步、研究階段。
表1 四種垃圾處理方式對比
(三)城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈
目前,生活垃圾產(chǎn)業(yè)鏈包括四個板塊:生活垃圾處置與資源化利用產(chǎn)業(yè)、生活垃圾收集運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)、設(shè)施設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)以及咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段比較推崇的生活垃圾產(chǎn)業(yè)鏈模式是“3R”模型。即“減量化(Reduce)”,“再利用(Reuse)”和“資源化(Recycle)”。
圖1
圖2 城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈
城市生活垃圾處理企業(yè)主要有3類:垃圾處理設(shè)備制造企業(yè)、垃圾處理工程服務(wù)企業(yè)和垃圾處理設(shè)施運(yùn)營。垃圾處理設(shè)備制造企業(yè)主要從事設(shè)備生產(chǎn)與銷售,垃圾處理工程服務(wù)企業(yè)主要為運(yùn)營企業(yè)或下游企業(yè)提供設(shè)備安裝和技術(shù)支持;垃圾處理運(yùn)營企業(yè)則專門從事垃圾處理業(yè)務(wù)如垃圾發(fā)電、填埋等。
三類企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的位置如下圖:
1、行業(yè)企業(yè)概況:
垃圾處理設(shè)備商位于產(chǎn)業(yè)鏈上游,我國目前垃圾處理設(shè)備包括垃圾預(yù)處理設(shè)備、危險(xiǎn)垃圾安全處置設(shè)備、焚燒設(shè)備等。下游是工程建設(shè)方和運(yùn)營方,其中建設(shè)方是專業(yè)工程投資運(yùn)營公司,主要以工程建設(shè)為主,使用自己開發(fā)的技術(shù),并以此為基礎(chǔ),對固廢處理項(xiàng)目提供從工程建設(shè)到運(yùn)營管理服務(wù)。工程建設(shè)包括設(shè)計(jì)咨詢和系統(tǒng)集成等,也是價(jià)值鏈增值性與盈利水平較高的環(huán)節(jié),涉足該領(lǐng)域的公司將享受到高成長。
垃圾處理是環(huán)保行業(yè)的重要細(xì)分行業(yè),行業(yè)代表性的上市公司有:
——深圳能源:主營各種常規(guī)能源和新能源的開發(fā)、生產(chǎn)、購銷,以及城市固體廢物處理、城市燃?xì)夤?yīng)和廢水處理等。深圳能源2016-2018年垃圾處理能力及垃圾發(fā)電量均呈上升趨勢,公司凈利潤及每股收益及預(yù)測如下:
——偉明環(huán)保:2018年中報(bào)稱,上半年公司新簽約臨海項(xiàng)目二期和紫金項(xiàng)目,收購蒼南宜嘉垃圾焚燒處理項(xiàng)目,簽約平陽生活垃圾運(yùn)輸和焚燒發(fā)電處理項(xiàng)目,簽約文成生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園投資協(xié)議。2017年5月8日晚公告,公司成為“瑞安市垃圾焚燒發(fā)電廠擴(kuò)建工程PPP項(xiàng)目”的中標(biāo)單位,項(xiàng)目投資總額約4.3億元。項(xiàng)目中標(biāo)將增加公司生活垃圾焚燒處理和餐廚垃圾處理規(guī)模。
——城投控股:2013年1月,公司控股子公司上海環(huán)境集團(tuán)有限公司與晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)太原市生活垃圾焚燒發(fā)電廠BOT項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約75,427萬元人民幣,設(shè)計(jì)處理生活垃圾規(guī)模為1,800噸/天(59.4萬噸/年)。
——廣州發(fā)展:公司成立了新能源業(yè)務(wù)部門,將通過多種形式加強(qiáng)在風(fēng)力發(fā)電,垃圾發(fā)電,生物質(zhì)發(fā)電,煤氣化等新能源及可再生能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的研究,布局和開拓力度。
——啟迪桑德:主營業(yè)務(wù)主要包括研發(fā)、制造、銷售固體廢棄物處理設(shè)備、水處理成套設(shè)備以及環(huán)衛(wèi)專用車輛。包含生活垃圾焚燒發(fā)電;生活垃圾填埋;餐廚垃圾綜合處理及利用;市政污泥處置;工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療廢棄物、農(nóng)業(yè)有機(jī)廢物、垃圾滲瀝液處理等業(yè)務(wù),公司擁有完整的固廢處置業(yè)務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈。
——中國天楹:生活垃圾焚燒發(fā)電及蒸汽生產(chǎn),自產(chǎn)產(chǎn)品銷售,危險(xiǎn)廢棄物處理(前述所有范圍權(quán)限僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);生活垃圾焚燒發(fā)電、可再生能源項(xiàng)目及環(huán)保設(shè)施的投資、開發(fā);垃圾分類收運(yùn)體系投資與運(yùn)營;生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)等業(yè)務(wù)。
上述企業(yè)營業(yè)收入情況(截止2018年9月30日)
2、分析總結(jié)
根據(jù)上述企業(yè)主營業(yè)務(wù)、2018年三季報(bào)及主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析得出,環(huán)保類工程企業(yè)適應(yīng)當(dāng)前國情發(fā)展的需要,企業(yè)經(jīng)營范圍偏向綜合化,但數(shù)據(jù)顯示部分企業(yè)盈利能力維持穩(wěn)定,主營獲利能力保持穩(wěn)定;但也有企業(yè)出現(xiàn)盈利能力明顯削弱的情況,可能取決于原材料價(jià)格上漲、企業(yè)運(yùn)營等多方面因素的影響,行業(yè)整體趨于穩(wěn)定發(fā)展階段。
二、行業(yè)政策
(一)主管部門
國務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門對全國固體廢物污染環(huán)境的防治工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門對本行政區(qū)域內(nèi)固體廢物污染環(huán)境的防治工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。縣級以上地方人民政府有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)固體廢物污染環(huán)境防治的監(jiān)督管理工作。國務(wù)院建設(shè)行政主管部門和縣級以上地方人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門負(fù)責(zé)生活垃圾清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理工作。
對于城市生活垃圾管理,國家環(huán)保部負(fù)責(zé)對城市生活垃圾污染環(huán)境的防治工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理,具體內(nèi)容有:建立固體廢物污染環(huán)境全過程檢測制度和檢測網(wǎng)絡(luò);執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定,組織制定城市生活垃圾污染控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響的環(huán)境影響報(bào)告書;會同國務(wù)院對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易主管部門制定、調(diào)整并公布可以用作原料進(jìn)口的固體廢物的目錄。住建部負(fù)責(zé)全國的城市生活垃圾管理,主要職責(zé)包括:制定規(guī)劃,相關(guān)政策、法規(guī)、條例、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等;研究與開發(fā),推廣新技術(shù)和新產(chǎn)品;組織信息網(wǎng);教育與培訓(xùn)等。地方城市人民政府負(fù)責(zé)有計(jì)劃地改進(jìn)燃料結(jié)構(gòu),合理安排廢舊物資收購網(wǎng)點(diǎn),配套建設(shè)生活垃圾清掃、收集、貯存、處理與處置設(shè)施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)地方環(huán)境保護(hù)部門和環(huán)衛(wèi)部門的管理。地方環(huán)境衛(wèi)生局(處)負(fù)責(zé)生活垃圾的清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置工作;具體治理項(xiàng)目的立項(xiàng)、建設(shè)和組織項(xiàng)目的實(shí)施。地方環(huán)境保護(hù)局負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每年有關(guān)固體廢物產(chǎn)生于處理處置情況的指標(biāo);對垃圾處理方案進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。
(二)政策分析
近年來我國生活垃圾處理主要政策匯總
——研究表明90%的生活垃圾是可以回收利用的,明確垃圾分類政策的出臺無疑對垃圾資源化利用意義非凡,從全國角度來看,有利于污水垃圾處理運(yùn)營類企業(yè)從中獲益。
——新建污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式,擴(kuò)大了民間資本的參與范圍從以前的污水、垃圾處理領(lǐng)域擴(kuò)大到收集、清運(yùn)、處置等整個產(chǎn)業(yè)鏈,意味著社會資本有大量的機(jī)會,該政策有利于民資搶占市場份額。另一方面相較新建項(xiàng)目,多位市場人士認(rèn)為,存量項(xiàng)目更多,將成為PPP模式運(yùn)營的一塊“大蛋糕”。
——隨著“十三五”規(guī)劃的相關(guān)投資環(huán)保產(chǎn)業(yè)的資金投入,垃圾焚燒市場將進(jìn)一步擴(kuò)大,未來新增市場將以焚燒為主預(yù)計(jì)到2020年焚燒處理能力將實(shí)現(xiàn)突破式增長。目前國內(nèi)較聚實(shí)力的垃圾設(shè)備制造企業(yè)為啟迪桑德,另外深圳能源、偉明環(huán)保、中國天楹等垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)已然獲得一定市場份額,只要堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步,緊跟國家政策相信未來幾年也會迎來不錯的發(fā)展。
——國家相繼出臺城市生活垃圾處理相關(guān)規(guī)定,從運(yùn)行模式、資本投入等方面提供了政策支持,對行業(yè)中下游相關(guān)垃圾處理工程服務(wù)企業(yè)和垃圾處理設(shè)施運(yùn)營企業(yè)而言也是較好的發(fā)展機(jī)遇,行業(yè)前景看好!
三、行業(yè)現(xiàn)狀
(一)中國生活垃圾處理現(xiàn)狀
根據(jù)2017年中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒,城市生活垃圾清運(yùn)量2.04 億噸,生活垃圾無害化處理率達(dá)96.9%;按生活垃圾清運(yùn)量統(tǒng)計(jì)分析填埋、堆肥和焚燒處理比例分別占58.30%、2.1%(其中包括綜合處理廠數(shù)據(jù))和36.2%, 其余3.4% 為堆放和簡易填埋處理。2016年年末全國城市共有生活垃圾無害化處理場(廠)940座,比上年增加50座,日處理能力62.1萬噸,處理量1.97億噸,城市生活垃圾無害化處理率96.62%,比上年增加2.52個百分點(diǎn)。
2010-2016年全國城市生活垃圾清運(yùn)量及無害化處理率
2016年城市生活垃圾處理比例
2009-2016年我國生活垃圾無害化處理廠數(shù)量走勢圖
(二)垃圾處理行業(yè)內(nèi)在驅(qū)動因素
1、近年來隨著各大城市的不斷發(fā)展及城市化進(jìn)程的加快,城市居民生活垃圾產(chǎn)生量也隨之增長,隨著帶來嚴(yán)重的環(huán)境污染等問題,這也成為垃圾處理行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動因素之一。根據(jù)環(huán)保部《2017年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》,全國214個大、中城市2016年生活垃圾產(chǎn)生量約為18850.5萬噸。前10位城市產(chǎn)生的城市生活垃圾總量為5651.2萬噸,占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的30.0%。而如今垃圾被視為放錯地方的資源,被視為最具開發(fā)潛力、永不枯竭的“城市礦藏”,垃圾處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是城市化發(fā)展的必然要求。
2016年城市生活垃圾產(chǎn)生量排名前十的城市
(三)行業(yè)發(fā)展前景
1、起步晚,處于快速成長階段
我國垃圾處理產(chǎn)業(yè)起步較晚,但發(fā)展速度較快,存在廣闊的前景,其中垃圾焚燒將逐漸取代垃圾填埋,成為城市生活垃圾的主要處理方式,另外隨著技術(shù)的進(jìn)步,綜合化處理技術(shù)在我國得到廣泛應(yīng)用也存在很大可能。
根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(以下簡稱“《規(guī)劃》”),“十三五”期間,全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2,518.4億元。其中,無害化處理設(shè)施建設(shè)投資1,699.3億元,目標(biāo)為到2020年底,直轄市、計(jì)劃單列市和省會城市的生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%,其他城市達(dá)到95%以上;設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上,其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上,具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會城市實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”。在國家政策、資金支持下結(jié)合環(huán)保政策等多方面因素,焚燒式處理在未來會有較為廣闊的發(fā)展空間。
2、垃圾焚燒已具備一定的行業(yè)集中度
我國垃圾行業(yè)起步較晚,行業(yè)經(jīng)營主體既有傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)向垃圾處理領(lǐng)域的拓展,又有垃圾處理工程承包商和設(shè)備制造商向項(xiàng)目運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型。加之國家政策對PPP模式的推進(jìn),國內(nèi)起步較早的垃圾處理企業(yè)憑借其較早的經(jīng)營史以及后期市場拓展的持續(xù)發(fā)力,在行業(yè)內(nèi)將占據(jù)有利地位。
3、得力政策因素,行業(yè)整體狀況良好
垃圾處理行業(yè)作為市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一,其市場屬于政策驅(qū)動型市場,國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策的走向直接影響城市生活垃圾處理行業(yè)的發(fā)展方向,近年來國家出臺了一系列有利于垃圾處理行業(yè)發(fā)展的政策,其中明確規(guī)定垃圾焚燒處理的中長期發(fā)展規(guī)劃,為行業(yè)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展提供了有利機(jī)遇,行業(yè)整體運(yùn)行良好、前景廣闊!
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